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事例2：借入金リファイナンスにて財務が安定
（事業計画・弁済計画の企画・立案＋アレンジャー）

問題点

キャッシュフローと返済計画の流動性ギャップの発生

メインバンク取引店主導で貸ビル部門を会社分割、自行のひも付きローン30億円を子会社で、より長期に借換えるはずのプランが本部審査否決で頓挫。一方で借入当初の返済計画と現行賃料相場が大きく乖離、本業の収益が子会社の返済資金へ流出。本体の財務を圧迫。

過大な有利子負債

設備の返済に営業キャッシュフロー流用、業種柄調達も厳しい環境になり、工事つなぎ資金調達に支障発生。保有しているホテルの不動産も重荷に。

滞留債権の発生

施主の業績不振により内装工事請負代金5億円の回収滞留が発生、重大な不良債権発生の恐れ。

解決策

準メインバンクの30億円全額肩代りをアレンジ、流動性ギャップ解消

会社分割後、複雑になった親子間の貸借関係の清算スキーム提案と精緻な返済計画・ディスクローズ資料の作成により、準メインバンクでの肩代りを実現。借換えにて融資期間の35％延長、金利も1.5％引下げにより、キャッシュフロー改善。資金繰の安定化に大きく寄与。

不動産流動化提案にて無借金決算を実現　⇒　新規調達

ホテル不動産をSPC（特定目的会社）に売却しオフバランス化、単体では無借金に。格付・経審評点が大幅アップしたことで、弊社（RBS)の紹介した銀行から5億円の純新規資金を調達。

工事物件の売却先斡

商事留置権で確保した物件を、弊社（RBS)の斡旋した買手へ売却し、決算前に滞留債権を全額回収。
※弊社で買手にも買収ファイナンスをアレンジ。